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股票杠杆开通条件 九丰能源: 关于可转债转股结果暨股份变动的公告
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发布日期:2025-04-03 21:08 点击次数:180
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具有价值创造力的清洁能源服务商
证券代码:605090 证券简称:九丰能源 公告编号:2025-015
转债代码:110815 转债简称:九丰定 01
转债代码:110816 转债简称:九丰定 02
江西九丰能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 累计转股情况:公司可转债“九丰定 01”自 2023 年 6 月 29 日起开始转股,可
转债“九丰定 02”自 2024 年 10 月 17 日起开始转股。截至 2025 年 3 月 31 日,可转债
“九丰定 01”累计转股的金额为 468,311,500 元,累计转股股数为 21,495,514 股;可转
债“九丰定 02”累计转股的金额为 59,870,000 元,累计转股股数为 2,507,113 股(“九丰
定 02”目前所转股份来源均系回购股份)。公司可转债累计转股总股数为 24,002,627 股,
占可转债转股前公司已发行股份总额(625,414,024 股)的 3.84%。
? 未转股可转债情况:截至 2025 年 3 月 31 日,公司未转股的可转债金额合计为
人民币 1,751,815,800 元(其中:
“九丰定 01”金额为人民币 611,685,800 元,
“九丰定 02”
金额为人民币 1,140,130,000 元),占可转债发行总量的 76.83%。
? 本季度转股情况:2025 年第一季度,可转债“九丰定 01”转股的金额为 97,200,000
元,转股股数为 4,531,458 股;可转债“九丰定 02”未发生转股。
一、可转债发行上市概况
简称“公司”或“上市公司”)下发了《关于核准江西九丰能源股份有限公司向 New Sources
Investment Limited 等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证
监许可20222827 号)
。
根据上述核准批复,公司向四川远丰森泰能源集团有限公司(前身为四川远丰森泰
能源集团股份有限公司)
(以下简称“森泰能源”)原全体股东发行股份、可转换公司债
具有价值创造力的清洁能源服务商
券及支付现金购买其持有的森泰能源 100.00%股权(以下简称“本次购买资产”),同时
向特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金总额人民币 120,000 万元。
公司”)出具了《证券登记证明》,公司本次购买资产发行的可转换公司债券已登记完毕,
发行数量共 10,799,973 张,每张面值为人民币 100 元,发行总额为人民币 1,079,997,300
元,转债代码为“110815”,转债简称为“九丰定 01”。2023 年 12 月 29 日,可转债“九
丰定 01”部分解除锁定并挂牌转让。
“九丰定 01”可转债票面利率为 0.01%/年,存续期限为自发行之日起 6 年,自 2023
年 6 月 29 日起可转换为公司股份;初始转股价格为 22.83 元/股,因公司实施权益分派
调整后的最新转股价格为 21.45 元/股。
的可转换公司债券已登记完毕,发行数量共 12,000,000 张,每张面值为人民币 100 元,
发行总额为人民币 1,200,000,000 元,转债代码为“110816”,转债简称为“九丰定 02”。
“九丰定 02”可转债票面利率为 2.5%/年,存续期限为自发行之日起 6 年,自 2024
年 10 月 17 日起可转换为公司股份;初始转股价格为 25.26 元/股,因公司实施权益分派
调整后的最新转股价格为 23.88 元/股。
二、2025 年第一季度可转债转股情况
(一)可转债转股情况
公司可转债“九丰定 01”转股期起止日期为 2023 年 6 月 29 日至 2028 年 12 月 28
日。自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间,可转债“九丰定 01”转股的金额为
累计转股的金额为 468,311,500 元,累计转股股数为 21,495,514 股,占公司可转债转股
前公司已发行股份总额(625,414,024 股)的 3.44%。
公司可转债“九丰定 02”转股期起止日期为 2024 年 10 月 17 日至 2029 年 3 月 9
日。自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间,可转债“九丰定 02”未发生转股。
截至 2025 年 3 月 31 日,可转债“九丰定 02”累计转股的金额为 59,870,000 元,累计转
股股数为 2,507,113 股(“九丰定 02”目前所转股份来源均系回购股份),占公司可转债
转股前公司已发行股份总额(625,414,024 股)的 0.40%。
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(二)未转股的可转债情况
截至 2025 年 3 月 31 日,公司未转股的可转债金额合计为人民币 1,751,815,800 元
(其中:“九丰定 01”金额为人民币 611,685,800 元,“九丰定 02”金额为人民币
三、股本变动情况
自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间,可转债“九丰定 01”转股导致公司
总股本变动情况具体如下:
单位:股
部分限售股上市流
变动前 本次可转债转股新 变动后
股份类别 通股数(2025 年 1
(2024 年 12 月 31 日) 增股数(注 2) (2025 年 3 月 31 日)
月 9 日)(注 1)
有限售条件流通股 9,610,151 -3,050,662 2,097 6,561,586
无限售条件流通股 635,116,429 3,050,662 4,529,361 642,696,452
总股本 644,726,580 0 4,531,458 649,258,038
注:1、限制性股票解除锁定变动情况详见公司于 2025 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于非公开发行的部分限售股上市流通的公告》及《关于部分可转债解
除锁定前转股产生的限售股上市流通的公告》
。
可转债“九丰定 02”转股来源优先使用回购股份,不足部分使用增发股份,2025 年第一季度未发生
转股。
四、其他
联系部门:公司董事会办公室
联系地址:广东省广州市天河区林和西路耀中广场 A 座 2116
联系电话:020-38103095
特此公告。
江西九丰能源股份有限公司董事会
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